Комментарий по бумагам ВУШ холдинг

ПАО «МТС» объявила в начале неделе о том, что увеличила долю в капитале кикшеринга Юрент до 80,58% с 11,77%, выкупив доли у основателей компании, и намерена полностью интегрировать компанию в собственную экосистему, сообщается в пресс-релизе МТС.

Информация, полагаем, отражает снижение рисков для инвесторов в отрасли и подтверждает наши оценки применяемого при расчете справедливой стоимости находящейся в нашем покрытии компании ВУШ холдинг дисконта - поправки в 20%, который соответствует среднерыночным уровням.

После выхода отчетности за 9 мес. мы улучшили средне- и долгосрочные прогнзы прибыли и выручки ВУШ холдинг. По итогам 2024 г. ожидаем чистой прибыли дивидендных выплат на уровне 2,7 млрд руб и 12 руб./ао. Рыночный прогноз равен порядка 14-19 руб./ао по нашим оценкам.

Расчетное значение справедливой стоимости обыкновенной акции компании повышено с 278,12 руб до 316,24 руб., предполагает 34%-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать».

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией