Акции Магнита: как мы заработали +235%, пока акции упали в 1.5 раза
Заметка обновлена 13.06.2024
Акции Магнита - одни из первых, по которым у нас были инвестиционные идеи, когда я (Александр Иванов) запустил сервис в конце 2015-го года.
За 8.5 лет мы реализовали 11 инвестиционных идей по акциям Магнита, и их результат очень хорошо показывает, как работает разумное инвестирование на дистанции.
Давайте для начала посмотрим на график акций Магнита с 2015-го года:
Акции Магнита в 2015-2017 годах стоили порядка 10-12 тысяч рублей. Если бы вы просто купили акции 8-10 лет назад по стратегии «купи и держи», то вы были бы сейчас даже в минусе: сейчас бумаги стоят около 6500 рублей. Да, там были дивиденды за эти годы (порядка 2600 рублей), но даже они перекрыли бы лишь часть убытка. Если «на глазок», то покупка акций Магнита и удержание в течение нескольких лет принесла бы порядка 20-30% убытка.
Теперь о том, как действовали мы. То есть лично я в своём портфеле + наши подписчики (кто был на нас подписан и повторял это в портфеле).
В блоге я уже не раз писал, что придерживаюсь стратегии покупок и продаж раз в несколько месяцев. Мне намного ближе вложение в акции на 5 месяцев, чем на 5 лет. Преимущество такого подхода видно по истории инвест идей по акциям Магнита.
Дисклеймер: поскольку какие-то идеи открывались более 5 лет назад, то по ним точные сообщения, как мы их рассылали, я уже не смогу найти (точнее, придётся долго копаться, т.к. это сейчас у нас автоматизированная рассылка через Вконтакте и Телеграм, а 6-8 лет назад была публикация в закрытой группе ВК, емейл-рассылка и т.д.). Поэтому по старым идеям — примерные моменты и точки входа.
В 2015-2017 годах Магнит был переоценён. Акции стоили 10-12 тысяч, дивиденды Магнит платил порядка 250-300 рублей на акцию (дивидендная доходность лишь 2-3%), сравните это с дивидендами в 500-550 рублей сейчас при цене акции в 5 тысяч (дивидендная доходность 10%). И мы шортили акции Магнита (делали ставку на снижение).
Первая отработка. В 2016-м году мы шортили акции Магнита, заработав +9% за два месяца. Шорт был на фундаментальной переоцененности Магнита (см. выше) + на точке входа по техническому анализу.
Вторая отработка. Осенью 2017-го года мы повторно их зашортили, заработав ещё +9% за полтора месяца. Шорт вновь был сочетании фундаментального и технического анализа. Кстати, по-моему чуть ли не от той же точки, что и в первый раз, просто повторили формацию)
Третья отработка. Акции в 2018-м году упали в 2 с лишним раза на уходе Галицкого из Магнита. И когда цена упала до 4500, акции из переоцененных (какими они были при цене 10-12 тысяч) стали недооцененными. Мы воспользовались паникой, купив бумаги в феврале 2018-го года. Спустя буквально пару недель уже отфиксировались:
20.02.2018: Внимание. Новая Долгосрочная Высокорискованная идея. Покупка акций Магнита (тикер MGNT), текущая цена 4530.
06.03.2018: Внимание. Рекомендуется закрывать Магнит (MGNT). Мы фиксируем более +10% по этой позиции.
Самое интересное, что в открытом блоге публиковался обзор, что акции Магнита пора покупать (пруф). Напомню, что иногда мы в открытых обзорах говорим, что я покупаю, чтобы была возможность проверить их результативность.
Четвертая отработка. Вновь сочетание фундаментального и технического анализа, только в лонг. После предыдущего закрытия позиции акции упали туда же, где мы их покупали ранее. И мы снова купили.
09.04.2018: Внимание. MGNT лонг, текущая цена 4370. Тоже делаем уже второй раз то же самое.
20.04.2018: Внимание. Фиксируем позицию по акциям Магнита, у нас +10%.
Менее, чем за две недели, положили в карман ещё +10%.
Пятая отработка. В июле 2018-го года акции Магнита в третий раз за год упали на те же значения, где мы их снова купили.
23.07.2018: Внимание. Новая идея (идем по плану с прошлого брифинга, новый брифинг будет сегодня вечером): Магнит (MGNT), текущая цена 4307 (лонг)
Но вот на этот раз мы застряли в акциях почти на год, быстрого заработка не получилось. Закрылись в «при своих».
28.06.2019: Внимание. Я (АИ) закрываю в портфеле Магнит (MGNT).
Шестая отработка. Мы вовремя выскочили из акций: Магнит в конце 2019-го года довольно сильно просел, в моменте акции приближались к 3000 рублям. Но дивиденды в 300 рублей на акцию давали очень сладкую дивидендную доходность. И мы их снова купили.
15.10.2019: Внимание. Я (АИ) всё-таки решил купить Магнит (MGNT). Текущая цена 3160.
Через три месяца зафиксировались с результатом +10%.
15.01.2020: Внимание. Я (АИ) продаю акции Магнита (MGNT). Текущая цена 3425 рублей. С учетом полученных дивидендов это даёт более 10% прибыли.
Седьмая отработка. Кстати, как и третья отработка, идея публиковалась на наших открытых ресурсах. Получилось, что из 7 идей мы 2 раза публиковали её не только для подписчиков сервиса инвест идей, но и на открытых ресурсах. Повторюсь, иногда так делаем, чтобы вы могли проверять наши прогнозы.
09.12.2020: Внимание. Я (АИ) покупаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 5288.
10.08.2021: Внимание. Я (АИ) продаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 5454 рублей.
С этого захода мы за 8 месяцев получили +12%, так как по дороге были две дивидендные отсечки, то есть 166 рублей заработали на росте акции и 490 рублей на дивидендах.
Восьмая отработка. В январе 2022 года, когда рынок РФ начал падать, прикупил бумаги Магнита на снижении под высокую дивидендную доходность
14.01.2022: Внимание. Я (АИ) покупаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 5190 рублей
Это было самой болезненной (из всех идей по акциям Магнита), так как в феврале 2022 года мы попали под обвал рынка РФ и обвал акций Магнита. Тем не менее, к лету 2022 года они восстановились, и удалось закрыть позицию в прибыль.
29.08.2022: Внимание. Я (АИ) продаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 5438 рублей
Прибыль получилась около +5% за 7.5 месяцев. Немного, но учитывая, что мы прошли через обвал рынка РФ в феврале 2022 года, любая прибыль в то время была отличным результатом.
Девятая отработка. После нашей продажи в августе акции Магнита ушли в коррекцию и несмотря на неплохие отчёты и возможный возврат к дивидендам в следующем году акции упали. Решил перезайти в позицию по более низкой цене.
21.12.2022: Внимание. Я (АИ) покупаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 4275 рублей
За полтора месяца акции выросли на +10%, и я решил зафиксироваться. Ключевой причиной (помимо роста акций) стало то, что Магнит не проливал свет на возможные дивиденды за 2022-й год.
02.02.2023: Внимание. Я (АИ) продаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 4685 рублей.
Десятая отработка. В июне 2022 года наконец-то стали понятны планы Магнита. Они решили высадить зарубежных акционеров, а затем опубликовать финансовую отчётность (с ростом прибыли на +40% за год). Под эту идею купил бумаги снова.
16.06.2023: Внимание. Я (АИ) покупаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 4653 рубля
К ноябрю того же года бумаги Магнита заметно подросли, идея реализовалась. Так как дивиденды так и не были объявлены, решил зафиксироваться.
09.11.2023: Внимание. Я (АИ) продаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 6088 рублей
Прибыль составила более +30% за 5 месяцев.
Одиннадцатая отработка. В конце ноября 2023 года Магнит внезапно анонсировал крупные дивиденды, и я решил снова запрыгнуть в акции.
23.11.2023: Я (АИ) купил бумаги Магнита (MGNT) только что, на новости, что СД рассмотрит вопрос по дивидендам (цена была 6145 рублей).
К февралю 2024 года акции заметно выросли, по дороге мы прошли через дивидендную отсечку, то есть получили дивиденды, и я решил зафиксироваться, так как перспектива следующих дивидендов была ещё непонятна.
16.02.2024: Внимание. Я (АИ) продаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 7408 рублей
Прибыль с учётом дивидендов составила порядка +26% за 3 месяца.
Считаем суммарную прибыль от всех инвест идей по Магниту.
- +9% за 2 месяца
- +9% за 1.5 месяца
- +10% за 0.5 месяца
- +10% за 0.5 месяца
- 0% за 11 месяцев
- +10% за 3 месяца
- +12% за 8 месяцев
- +5% за 7.5 месяцев
- +10% за 1.5 месяца
- +30% за 5 месяцев
- +26% за 3 месяца
Итого: +131% прибыли по формуле простого процента или +235% по формуле сложного процента по 11 идеям по Магниту.
При этом мы были в позиции не 9 лет, а суммарно где-то 4 года.
Сравните это со стратегией «купи и держи», которая принесла бы убыток более 30% за тот же промежуток времени.
Приглашаем подписаться на инвестиционные идеи! В сервис инвест идей входят не только рассылки через Вконтакте и Телеграм моих действий в портфеле (примеры были выше), но и аналитика (действия были не просто так, а с обоснованиями в заметках и видео для подписчиков сервиса).
Если вы начинающий инвестор, то есть либо хотите начать, либо недавно начали инвестировать, то самый выгодный вариант — записаться на Фундамент инвестора с подпиской на инвестиционные идеи. Подробное описание программы
Если останутся вопросы, напишите нам: vk.me/finsovetnikcom