Итоги. Апрель 2019 г.
Прошёл очередной месяц и пора подвести итоги. Российский фондовый рынок показал положительную динамику на фоне роста цен на нефть и сильных финансовых результатов компаний за 2018 г.
Индекс Московской биржи вырос на 2,5%, в то время, как мой портфель 1,8%. Вновь конец месяца был смазан, на этот раз коррекцией цен на нефть.
Для вновь прибывших, первый месяц показал такую доходность за счёт начала бычьего рынка, удачно вошёл в акции, а также ранее торговал фьючерсными контрактами.
С начала проекта (1 октября 2016 г.) акции принесли мне +173,8%.
P.S.: Напоминаю стартовая цифра депозита взята условна, было бы не целесообразно раскрывать свои активы). Для тех кто хочет отслеживать динамику моего портфеля постоянно, смотрите здесь.
В апреле было несколько сделок:
Продал обыкновенные акции Сбербанка по 230 руб. за бумагу, заработав +11,65% за 38 дней на 10% от портфеля.
Докупил акций Магнита по 3476 руб., увеличив долю до 5% от портфеля.
Итого текущая структура моего портфеля выглядит так:
План на ближайшее будущие:
Во-первых, в планах сократить долю в акциях ФосАгро, несмотря на то, что компания прошла инвестиционный пик и увеличивает производство, цены на удобрения сильно снизились в связи не сезонностью. Посмотрим, как себя будут вести цены на фосфорсодержащие удобрения в преддверие сельскохозяйственного сезона. К тому же дополнительным драйвером роста цен на удобрения может стать дефицит в США на фоне наводнения.
Корпорация CHS, считающаяся одним из крупнейших сельскохозяйственных поставщиков в США, сообщила о десятках барж, застрявших на реке Миссисипи возле г. Сент-Луиса (штат Миссури). Поставка минеральных удобрений речным транспортом является основным способом снабжения штатов Кукурузного пояса США, однако в этом году это невозможно из-за обширных наводнений, которые привели к закрытию многих судоходных шлюзов главной реки страны.
Задержкам с поставками предшествовали месяцы плохой погоды и циклон. Финансовые потери из-за плохой погоды уже понесли и производители удобрений Nutrien, Yara International и Mosaic. В руководстве последней также объявили о сокращении выпуска фосфорных удобрений в США на 300 тыс. тонн. В связи с вышеперечисленным, цены на карбамид и безводный аммиак в конце апреля подскочили на 20% и 27% соответственно.
Дополнительное давление на котировки ФосАгро оказал сильный рубль, который укреплялся на фоне рост цен на нефть. Но всё может изменится, так как нефтяные котировки развернулись.
Во-вторых, планирую ликвидировать позицию по привилегированным акциям Сургутнефтегаза. По той же причине — сильный рубль. В общем, на фоне укрепления рубля 35% моего портфеля показывало отрицательную динамику, тем самым снизив мою общую доходность за апрель.
В-третьих, собираюсь увеличить долю в акциях Московской биржи после дивидендной отсечки. Количество новых открытых счетов постоянно растёт, благодаря таким гигантам, как Сбербанк и Тинькофф.
Ну и в четвертых, положил глаз на акции Лукойла. Котировки компании долго шли против рынка на фоне buyback. Нефтяник потратил на обратный выкуп $2,4 млрд, купил 4,04% акций. Осталось $0,6 млрд, срок действия программы - с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г. В итоге, акции были перепроданы и наступила ожидаемая коррекция, затем развернувшиеся цены на нефть ускорили снижение котировок Лукойла.
С технической точки зрения, намечается остановка в районе 5200-5300 руб., где я и буду скорее всего формировать позицию. Ожидаю сильные финансовые результаты за I пол. 2019 г. на фоне роста цен на нефть в рублях.
P.S.: Это только лишь план, который может изменится в любой момент.
Ниже прикладываю таблицу с моими открытыми и закрытыми позициями. Полностью всю статистику с начала проекта можно посмотреть здесь.
Всем спасибо за внимание! Присоединяйтесь к Passive Invests и получайте новые идеи и альтернативный взгляд на инвестиции.
Telegram — @Passive_Invests
VKontakte — @passiveinvests
Instagram — Мой личный Instagram