Калькулятор для формирования сметы в Битрикс24

Цели и задачи:

К нам обратилась компания «Петродом», которая строит и продает каркасные изделия, чтобы разработать решение, позволяющее быстро и просто формировать сметы.

Решение:

Для создания новой сметы указывается тип изделия, его размер, вариант доставки и сборки, а также заполняются конструктивные блоки путем добавления в них продажных позиций. В свою очередь продажные позиции состоят из материалов - товаров каталога Битрикс24. В соответствии с заложенными ограничениями в настройках приложения в смету можно добавить только совместимые продажные позиции.

Помимо всего прочего Калькулятор позволяет формировать акции. У каждой акции есть свои сроки и условия. Если расчет попадает под эти параметры, то приложение автоматически рассчитает скидку в соответствии со значением указанным в акции. При необходимости скидку можно отменить.
Все продажные позиции и услуги записываются в товары сделки, таким образом формируя ее сумму. В дальнейшем из сделки можно сформировать КП и печатные формы документов.

Настройки доступа к приложению вынесены в раздел CRM “Права доступа”.

Настройки самого приложения вынесены в отдельный раздел левого меню и разбиты на несколько частей.

Шаблоны
В этой вкладке отображаются все ранее созданные шаблоны. Здесь же можно создать новый шаблон.

При создании нового шаблона указывается следующая информация: название, тип изделия, сборка, размер, продажные позиции, услуги по доставке и сборке.

При попытке выбора товарной позиции, которая не подходит по характеристикам к товарным позициям, выбранным ранее, к типу или размеру изделия выводится пометка о несовместимости.

Слева от позиции есть кнопка, при нажатии на которую раскрывается список из материалов, составляющих эту позицию (товаров каталога Битрикс24).

Для добавления услуги доставки к заполнению необходимы следующие поля:

Для добавления услуги сборки указывается следующая информация:

Если сборка будет происходить на участке, а на территории не предусмотрены условия для проживания, то указываются параметры для расчета стоимости доставки бытовки:

Акции

При добавлении указывается срок действия акции (если срок действия акции не заполнен, акция является бессрочной). Далее выбирается набор условий для акции. Можно выбрать параметры изделия (тип; размер), продажные позиции и услуги. Сама скидка может измеряться как в %, так и в рублях.

Например, выбрали тип изделия «Дом» размером 9000*3000, выбрали необходимость наличия продажной позиции утеплителя 150 мм, и если все это есть в смете, то на продажную позицию «кровля двухскатная» будет скидка 20%.

Впоследствии акцию можно активировать или деактивировать.

Завершенные акции попадают в архив. При завершении акции, если сделка находится на стадии предшествующей стадии указанной в дополнительных настройках, то происходит отмена акции – все выставленные счета закрываются как неоплаченные, все коммерческие предложения закрываются как непринятые. Сумма и товары сделки корректируются в соответствие с отмененными условиями акции.

Доставка

Расчет стоимости доставки производится исходя из того сколько техники будет задействовано в доставке и на какое расстояние необходимо осуществить доставку.
Новое условие добавляется по кнопке «Добавить».

После нажатия на кнопку появляется слайдер, в котором заполняются следующие данные:

Все добавленные условия отображены во вкладке «Добавленные условия»
Условия, добавленные менеджером из карточки сделки сначала будут отправлены на согласование. Такие условия отображены во вкладке «Согласование заявок».

Страница содержит интерфейс добавления значений следующих списков:

• тип изделия (иерархическая структура с подтипами)
• размер изделия, мм
• конструктивные блоки
• сборка
• техника с занесением следующих значений

Дополнительные настройки

• стоимость бензина за литр (указывается цена бензина, которая участвует в расчете транспортных расходов на строителей )
• ответственные за добавление новых продажных позиций - сотрудники с правами администратора, на которых будет создаваться задача по добавлению новых продажных позиций по запросу менеджера.
• ответственные за согласование новых доставок - сотрудники с правами администратора, которые будут согласовывать/корректировать условия доставок по запросу менеджера
• включение/отключение возможности создавать шаблон из сделки
• право на сохранение шаблонов – сотрудники, имеющие право сохранять шаблоны
• стадия сделки для сохранения условий акций
• стадия сделки, на которой ставится задача по согласованию условий доставки и новой продажной позиции
• постановщик и ответственный в задаче по согласованию условий доставки и новой продажной позиции
• включение/отключение возможности создавать отдельную задачу на каждую продажную позицию или условие доставки в сделке

Продажные позиции заносятся в Административном разделе (Административный раздел → Контент → Калькулятор → Продажные позиции → Добавить элемент)

В форме создания указываются следующие параметры:

-название продажной позиции

-единица измерения

-конструктивные блоки, в которые включена позиция

-материалы, из которых состоит позиция и их количество (товары каталога Битрикс24)

-несовместимость с прочими позициями

-совместимость с характеристиками изделия (тип изделия, размер изделия)

-сроки и стоимость сборки

-стоимость доставки бытовки, генератора

-цена

-проверен ответственным = да (значит позиция согласована)

Для работы с Калькулятором в сделке доступна отдельная вкладка.

В сделке можно выбрать готовый шаблон или создать его вручную, если эта функция активирована в настройках приложения.

Для выбора готового шаблона можно воспользоваться полями для фильтрации (тип, размер, название).

При выборе шаблона автоматически заполняются все параметры изделия. В загруженном шаблоне в форме редактирования можно менять параметры и продажные позиции.

При этом действуют ограничения по совместимости. Система не даст произвести замену, если новая продажная позиция не будет совместима с уже добавленными или если новый материал внутри продажной позиции не будет совместим с остальными.

Если подходящей позиции нет, то в этом случае есть возможность создать новую.

Такая позиция автоматически попадает в расчет и будет подсвечена красным цветом до тех пор пока ответственный за добавление продажных позиций ее не согласует.

Менеджер имеет возможно активировать/деактивировать действующую акцию при условии, что все параметры акции соблюдены.

Помимо продажных позиций менеджер может отредактировать услуги по доставке и сборке.

Если системе не удалось подобрать доставку автоматически, менеджеру предлагается вручную добавить необходимые транспортные средства и отправить заявку на согласование.

Такая доставка автоматически попадет в расчет и будет подсвечена красным до тех пор пока ответственный за согласование ее не согласует.

После того как сделка окажется на определенной стадии, ставится задача на Согласование доставки.

Перейдя по ссылке в теле задачи ответственный может отредактировать условия доставки и согласовать или отклонить ее.

Если руководитель не согласовывает доставку, то она уходит в архив. Если изделие полностью собирается в цеху, то услуга сборки не добавляется.

В ином случае менеджер заполняет следующие поля:

Если условий для проживания на участке не предусмотрено то дополнительно заполняется следующая информация:

Далее рассчитывается стоимость доставки бытовки. Расчет идет по аналогии с доставкой товарных позиций. По одной сделке можно создать несколько расчетов. В дальнейшем позиции одного из расчетов можно перенести в товары сделки.

Для каждого расчета можно сформировать штатное коммерческое предложение Битрикс24, а его печатную форму отправить клиенту на согласование.